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我们在中期策略报告中描述(shu)了(le)本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利(li)差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能(neng)会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选(xuan)股(gu)方向

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风云君已经在6月28日下午全平台做出更正，即“截至2024年末🥭，至纯科技有应收账款28.34亿、存货31.18亿🍓、固定资产26.93亿……”

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1、日债收益率维持低波动🤍。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡💞。

2、从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。