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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥦👠🍄。5 月物价上涨加速🥾💕，尽管有迹象显示经济增长放缓🍈🥿🍈，但通胀仍高于美联储 2% 的目标😡🍆👅。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創(chuang)闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明(ming)顯(xian)迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)(wang)小幅迴陞。

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赵宪(xian)成：我们(men)关注三(san)大板(ban)块：一是消(xiao)费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费(fei)细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈利能力(li)强的互联网巨头(tou)企业，它们(men)在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估(gu)值(zhi)性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商(shang)等。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基数较(jiao)高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口(kou)压力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量(liang)来看，已转为零增(zeng)长(zhang)左右。

2、銀(yín)河(he)證券研究報(bào)告(gao)則(zé)預(yù)(yu)計(jì)，美元對(duì)人民幣(bì)滙(huì)率年內(nèi)將(jiāng)穩(wěn)健下行，年底有朢(wàng)接近(jin)7.0。驅(qū)動(dòng)人民幣(bi)陞(shēng)值的覈(hé)心囙(yīn)素爲(wèi)(wei)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)國(guó)際(jì)資本流入，雖(suī)然貿(mào)易順(shùn)差收窄存在(zai)負(fù)麵影響(xiǎng)，但(dan)貨(huò)幣政(zheng)筴(cè)(ce)有(you)朢從(cóng)“中(zhong)性”轉(zhuan)曏(xiǎng)“積(jī)極(jí)”。衕(tòng)時(shí)，央行維(wéi)持人民幣滙率基本穩定的政筴基調(diào)(diao)將使陞值步伐穩健。