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谈及货币政策思路删去了“择机降(jiang)准降息”，增加了“灵活把握政策实施(shi)力度和节奏”的表述。华创证券研究(jiu)所(suo)副所长张瑜认(ren)为，央行为“确定性”护航(hang)的思路仍(reng)未转(zhuan)变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化(hua)，或者扩张(zhang)的(de)财政政策(ce)产生了加(jia)息的压力，再或者资本市场（股市(shi)、楼市）遭受(shou)某种冲击暴跌，那么降(jiang)准(zhun)降息仍然值得期待(dai)。

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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成(cheng)分股橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉(zhuan)；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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陆诗元认为，工(gong)业硅、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性，平滑了市场的波动风险；另一方面为上游(you)工业硅、多晶硅企业提供了多(duo)种多样的套期保值工具(ju)，让成本更(geng)优、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、成份股方麵(miàn)(mian)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)(zhang)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一(yi)機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲(zhang)停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天(tian)6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居(ju)前。

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