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后(hou)續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要(yao)延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一(yi)昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前(qian)，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多(duo)，維持下半年指數(shù)(shu)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持(chi)續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市(shi)+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢(shi)昰中(zhong)期(qi)邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震(zhen)盪中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超(chao)市(shi)場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，可(ke)能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方(fang)增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境(jing)波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大。

2、6月美联储决定(ding)继(ji)续(xu)将联邦基金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继(ji)续暂停降息。从降息指引来看，美联储(chu)仍保持年(nian)内两次降息预期(qi)。不过相比今年3月，预期年(nian)内不降(jiang)息的官(guan)员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美(mei)联(lian)储内部(bu)对(dui)降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经(jing)济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场和(he)不错的增(zeng)长，以及(ji)通胀下降，正确的做法(fa)就是保持现状，保(bao)持当前(qian)的(de)政策立场(chang)（适度紧缩）并(bing)了(le)解更多信息。