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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际(ji)改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏(bai)瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)(e)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)(ju)公募上半年分(fen)紅牓前(qian)十名中的七(qi)蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近(jin)尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消(xiao)除，但已有所缓解。从关税(shui)引发的通胀(zhang)压(ya)力，到相(xiang)互矛(mao)盾(dun)的经济信(xin)号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降(jiang)息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上(shang)行；如果就(jiu)业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债(zhai)收(shou)益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变(bian)化对市场的(de)扰动。

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