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在企业盈利改善🍑😈👄、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🥒🍈🥬，市场普遍进入浮盈的状态🎒🩰，此时👙💞🍌，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待👚。由于转为盈利状态后🩳🥥，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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风格层面🥻🌽🥔👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿💗💞，第一👡🥕🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆💞👜🍓，对短期市场或有扰动👅👠🍋🥥🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖。第四🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾💔👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧄🍎，我们认为7月大盘风格相对占优💋🥾，成长价值风格或相对均衡。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👞，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍇，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、2． 美联储的隐(yin)含中性利(li)率。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测(ce)值的差值。在疫情导致美(mei)联储开始降息以后，实际利率在高(gao)通胀环境下曾一直维持负值，与美联储隐(yin)含中性(xing)利率(lv)的差值也(ye)处于负值区间，并(bing)在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）。