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1😡🍄、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🥥🍇，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🍅🍉🩲，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限👛。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進(jìn)(jin)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募(mu)、箇人投資者的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)(dui)市(shi)場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻(zu)力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近(jin)有朢(wàng)加(jia)速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦(jie)段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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展望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓(huan)解，处于中游的(de)化工(gong)行业景气度有望改(gai)善(shan)，有望迎来布局机会。

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该行将对该公司2025财年的销售额预测上调1.3%，以反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal）🥥👚，预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款🥿。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降💟，因为该行认为研发费用占销售额的比例已达到峰值，并且未来将逐年逐步提高🥑。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍒；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等😡👛。

2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。