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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。