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目前来看🍑🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍌🩱🎒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👠👝💖。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👢💝，虽然有反复😡🩳💛😻👘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月中国轻纺城日均成(cheng)交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空调、冰(bing)箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💯、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看😈，粮油食品、家电🥔💯🍎、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥭🍆🍇💕，相关领域盈利有望持续改善🍇。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👞；出口方面👅🩱👘，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍍🥿🩲🌽、33.4%🍏🥒。此外算力租赁订单持续落地🩲🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💞💋🩲、光学光电子🍌🥔🍄💝、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👠。