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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩳💛🧅，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥕💌🍈。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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6月份(fen)南华工业品(pin)价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存(cun)均下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。

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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本(ben)面预(yu)期偏弱(ruo)，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度(du)至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震(zhen)荡市判断。

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招(zhao)股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度，公司營(yíng)業(yè)收(shou)入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊9.52億元，歸(guī)屬于母公司(si)所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆(bie)爲1.88億元、1.64億(yi)元咊1.43億元。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍉🍒，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥿🥥。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥬👢🍅，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍉🤍👿，ETF资金出现止盈💔🧅，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👚🍒👢、中小盘为ETF净流出主要方向💞🧡👿。