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“将近300元/吨的(de)基差，近(jin)几年在PTA市场上实属罕见(jian)。”浙(zhe)商期货高级分析师(shi)朱立航(hang)表示，从当前(qian)PTA市场(chang)的流(liu)动性来看，聚酯行(xing)业保持高开工率，但PTA供(gong)应不足，因此形成了供需错配。需要注意的是，目前PTA库存持续去(qu)化，导致现货流通量锐减。

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下半年贵金属维持多头(tou)方向，趋势性看多(duo)黄(huang)金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易(yi)驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反(fan)复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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机构分析认为🤬💗👿🥾🧅，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💝👅，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧💔，建议灵活择机应对🍋🩰💖🧅。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜，市场可能会呈现指数突破上行🍉💖💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓💯💟、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿😡👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍇🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压💓💛👡👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在💝👞。上半年💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱👞💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大。

2、其投资策略呈现三层(ceng)布局逻辑：首先，直接股权投资。在生命科学、科技领域精准落子。其次，二级市场股票投资。捕捉被错杀(sha)的优质标的。最(zui)后，LP投资。渗透本土PE/VC基金网络。