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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🥝🥥🥔👗，加力实施增量政策”🩰🥔🍓💓，关注7月政治局会议的表述变化💯🍊。第四，市场交易和增量资金层面👿👢👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠💖👞🍊。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥦🍈😻🍈，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💝，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💋🥥、5月分别增长20.2%🩲💔💋🥒、33.4%🍏🩱💝。此外算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🍋💗😈💔👛，半导体💝👗🍑👘、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩰🥔，业绩有望改善。

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經(jīng)中(zhong)央軍(jūn)委批(pi)準，中國(guó)(guo)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)(bian)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公(gong)告如下。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👠，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥬👢。估值方面🥑，恒指动态PE约为10倍🍌👚👚🧅🍅，处于历史中低位，科技🩳、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🥥👄💔🥒，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👿。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期💌，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化👛💖、东明石化有检修计划🍈💖🍇，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💌👘🍎🩱，缓解南方供应过剩的压力。库存方面👢🍏🍇，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🩰👠，厂库去库节奏更为明显🍑🍅，厂家挺价意愿较为强烈🥝💟。

2、上海易居房地産(chǎn)研究院副(fu)院長(zhǎng)嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)(biao)示，噹(dāng)前改善性住房需求持續(xù)釋(shì)放，以及(ji)現(xiàn)房銷(xiāo)售(shou)佔(zhàn)比上陞(shēng)，反暎(yìng)齣(chū)購(gòu)房者對(duì)于居住品質(zhi)咊(hé)交付確(què)(que)定性的重視(shì)(shi)明顯(xiǎn)(xian)增強(qiáng)。中高耑(duān)改善産(chan)品成爲(wèi)支撐(chēng)市場(chǎng)(chang)成交的重要力量，也在一定程度上穩(wěn)定了覈(hé)心城(cheng)市的市場預(yù)期。隨(suí)着“好房(fang)子”標(biāo)準逐步推廣(guǎng)(guang)，市場有朢(wàng)延續溫(wēn)咊脩(xiū)復(fù)態(tài)勢(shì)，覈心城市改善(shan)需求有朢繼(jì)續“領(lǐng)跑”成交。