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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征🍏，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩👛🍄🧄，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）🍆🥒💗💝、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)處(chù)于樂(lè)(le)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)(ge)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分(fen)股的近期正收益的箇數來判(pan)斷(duàn)市場情(qing)緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時(shi)，徃徃處于行情的底部(bu)。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益(yi)狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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1、減(jiǎn)值損(sǔn)失的(de)計(jì)提與(yǔ)長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行信貸(dài)資産(chǎn)質量的變(biàn)化不無(wú)關(guān)係(xì)(xi)。長(zhang)江商報(bào)記(jì)者還(hái)(hai)註意到，在過(guò)去的數(shù)年(nian)內(nèi)，長城華西銀行加大風(fēng)險(xiǎn)(xian)化解力度，信貸資産質量得到明顯(xiǎn)優(yōu)(you)化。但2024年，該(gāi)行不良率再次反彈(dàn)，重返2%以(yi)上的高位。

2、从去年三(san)季度以来，无论是(shi)个股还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦A股(gu)接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步(bu)强化(hua)，就有可能会(hui)进入到(dao)牛(niu)市第二(er)阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速(su)上涨(zhang)。