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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有(you)所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續(xu)改善；

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周思聪：港股(gu)短期可能呈(cheng)现(xian)震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资“出(chu)海(hai)”配置以及外资(zi)“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期(qi)看，前期抑制港股表现的重要因素(su)已发(fa)生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供了有力(li)支撑。

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中(zhong)信(xin)证券首席经济学家明明(ming)表示，美国对华存量关税对出口的压力不(bu)容忽视，但(dan)汇率走势更取决于国内消费等政策的对(dui)冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋(cuo)商进展(zhan)。在央行灵活的稳汇率政策下，人(ren)民币汇率短期内或维持低波动状态。

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1）新质生产力(li)：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出。中央(yang)层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算(suan)力互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算力标准化(hua)互联，打造(zao)“算力互(hu)联网”新格(ge)局。该计(ji)划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合(he)，推(tui)动(dong)高性能传(chuan)输协议、算力标识、算网调度等关键技(ji)术突破，建设国家级与区域级算力平(ping)台，支撑超算互联(lian)网和(he)中国算(suan)力网标(biao)准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布(bu)《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启(qi)动2025—2027年智(zhi)能养(yang)老服务机器人攻关与应用试点(dian)计划。地方上，6月3日，上海(hai)市(shi)经济和信息(xi)化委员会组织2025年上海市促进(jin)产业高质(zhi)量发展（工业服务业发展）项目申报，聚(ju)焦人工智(zhi)能(neng)、大(da)数据、区块链等新技术，支持企业(ye)加大软(ruan)、硬件投入，开展AI本地(di)计算(suan)集群部署、云服务器(qi)租赁、设备购置，构建产(chan)业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省(sheng)人工智能与机器人(ren)产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建(jian)设动员会4日召开，进一步明确了打造(zao)人工(gong)智能创新高地(di)的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👞、南向资金大量流入🧡，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🩲🍑，尽管受关税风波影响出现波动🥻🍋🍇🧄，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)(dang)人們(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般(ban)從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其(qi)在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩肩接踵(zhong)。