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不过(guo)，业界普遍认(ren)为，下半年仍(reng)有降准降息的可能和(he)空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，不代表三季(ji)度(du)不会降准降(jiang)息。降息方面(mian)，当前(qian)的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一(yi)步(bu)调降，预计下(xia)半年还(hai)会有1次至(zhi)2次降息(xi)，总计调降政策利率20个基点至30个(ge)基点。降准方面，预计(ji)下(xia)半年降准幅度达到50个基点。

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张翔🥑，2025 年 6 月加入兴华基金管理有限公司🍄。过往履历看🥒🤬，早年任职国都证券、中邮证券🍊、中航证券信息技术工程师😡🥻🩲，专注资管系统开发与运维，奠定跨市场技术整合能力；2020年加入国新国证基金任信息技术部负责人，全程参与该公司增资至4.1亿元后的系统升级，主导搭建覆盖固收、权益及REITs的技术架构🍋😡👘；其复合背景或精准匹配兴华基金“固收突围+科技赋能”的转型需求。

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然而，这些经济担忧尚未(wei)对投资者造成沉(chen)重打击。在科技和(he)金融板(ban)块的强劲表现(xian)引领下，市场(chang)持(chi)续走高，同(tong)时消费者信(xin)心回(hui)升(sheng)，交易员(yuan)们也在消化贸易政策方面日益(yi)清晰的信息。

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那(na)么此(ci)时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约(yue)束的行(xing)业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡(pao)沫化是“可以(yi)理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶(jie)段II市(shi)场往往会选择当时的(de)主线或(huo)者赛道进行投资。

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1、4． 现有(you)框架更(geng)加依赖(lai)已发生的状态来调(diao)整政策，这可能导致政策的滞后性。例如美联储在2020年9月的议息声明(ming)中表示，美联储预计将利率目标保持在0%~0.25%，直到劳动力市场状况达到与最大就业和通胀评估相一致的水平(ping)为止。美联(lian)储(chu)在2021年4月的议息(xi)声明(ming)中再次表示，利率和资产负债表调整的路径将取决于(yu)最大就(jiu)业和通胀目标的实(shi)际进展，而不以不确定性高的经济预测(ce)为(wei)依据。当时虽然通胀水平已高于2%，但美联储仍维持利(li)率(lv)水平不变。而且，美联储(chu)当时低估了中性利率，认为升息压力有限，这又进一(yi)步延后了加息时机。此后直到2022年3月，在失业率(lv)下降到3.5%（为60多年(nian)来最低点）、通胀率达到6.96%时，美联(lian)储认为劳(lao)动力市场与其最大就业目标一致并(bing)开始加息。

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