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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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风(feng)险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均为标的指数成份股(gu)，仅作展示，个(ge)股描述不作为任(ren)何形式的投资(zi)建议，也不(bu)代表管理(li)人旗下(xia)任何(he)基金(jin)的(de)持(chi)仓信息和交(jiao)易动向。标的指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适(shi)当(dang)性匹配意见请以销售(shou)机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个(ge)股、评(ping)论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任(ren)何自(zi)主决定的投资行为负责(ze)。另(ling)，本文中(zhong)的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅(yue)读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或(huo)间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其(qi)未来表(biao)现，基金管理人(ren)管理的其他基(ji)金的业(ye)绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证(zheng)，基金投资需谨慎。

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1、本周上证50、沪深300、中证500🍅🧅、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🩱💖，相比于近半年的-0.03%环境变差🍈。

2、（3）供需平衡和库存(cun)方面，预计2025年全球和(he)中国(guo)锡供需(xu)将分别有1.8万(wan)吨和0.5万吨缺(que)口，下半年精炼锡市场(chang)仍维持供需短(duan)缺的局面，库存将(jiang)继续呈现下降(jiang)趋势，但伴随佤(wa)邦复(fu)产带来锡矿供应紧张缓解及(ji)需(xu)求(qiu)边际走弱，供(gong)需缺口或逐步收窄，去库速度也(ye)将(jiang)放缓。