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李敏(min)表示，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融资(zi)、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一(yi)不是(shi)伴随(sui)并(bing)购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于(yu)并(bing)购标的(de)的竞(jing)争优势。

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政(zheng)策叙(xu)事(shi)的托底(di)效应方面，资本市场很大程(cheng)度上靠(kao)预期(qi)推动，而政策是(shi)预期的“指挥棒”。去年9月(yue)26日召开的**中(zhong)央政治局会议直面(mian)问题，宣布推出(chu)一揽子增量政策，金(jin)融(rong)监管三部门、各部委、各(ge)地方(fang)迅速(su)拿出细化举措，及(ji)时改善(shan)了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本(ben)市场价值重塑的“动力源”。科技对(dui)我(wo)国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的(de)正(zheng)向循环、科技与产(chan)业的正向循环、强链补(bu)链延链与竞(jing)争(zheng)力的正向循(xun)环等方面均有表现。改(gai)革叙(xu)事方(fang)面，一个鲜明导向就是(shi)“惠民”，将维护投资者合法权益(yi)、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突(tu)出塑造市场“生态”。

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中国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建(jian)议加大货(huo)币政(zheng)策(ce)调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货(huo)币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利(li)率形成传导机(ji)制，发挥市场利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率(lv)政策(ce)执行和监督。推动(dong)社会综(zong)合融资成本下降。从宏观审(shen)慎的角度(du)观察、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益(yi)率的变化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇(hui)率超(chao)调风险，保(bao)持人民(min)币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧡🥭🥒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥭💛，有望使市场震荡中枢整体上移👛🍄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻💓，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬；二是各方增量资金尚未形成明显合力💟🥝🤬🥥，更多采取观望🤍🍏、被动跟随策略🍋🥑，而非主动流入🥑🩲👡；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑，7月中报业绩期👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、1）增长预期：公司对美国等单一市(shi)场(chang)依赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增、费(fei)率稳定，推动(dong)支付收入或保持20%+增速，同时毛利率(lv)相对稳定(ding)，且伴随规模效应释(shi)放、费用占比下降，或带来盈(ying)利能力的提升；事实上公司24年(nian)剔除SBC等影(ying)响后已稳定盈利。