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在企业盈利改善🍄👘🩲、产业趋势纵深推进的背景下🍋，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥒🍇。此时🌽🍊，市场普遍进入浮盈的状态，此时🧅，投资者心态从扭亏为盈💟，转变为对未来更多盈利的期待🍄。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👞、融资买股票或者买基金😠🩳。

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（一）氧化铝(lv)：随着利润(run)修复，前(qian)期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点(dian)，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价(jia)的底(di)部(bu)，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美(mei)金之下可能会触及部分(fen)几内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿(kuang)石(shi)的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几(ji)内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持(chi)，由于(yu)事件落地进度、对于(yu)企业成本的增加等信息不透明(ming)，矿价(jia)底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于公布(bu)数(shu)量，需要关(guan)注仓单回升的节(jie)点。预(yu)计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👞🥝。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🎒，难以有效规避下跌风险💞🧅🥑。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降💋🧅🤍，上涨家数占比指标目前高于60%🥥，市场情绪较好。

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3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫(ku)存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)(diao)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存(cun)約(yuē)(yue)超10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月(yue)庫存水平。

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2、结合细分领域中观指标来看💋🥥🍑🍈，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💞🥿🍏🍎，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👙，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥾💟💔🍋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😻🍑💕👞，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧅👠。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍎🧄💯🍏🍓，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩱🥬💘🧡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩳🥦🍊🍌，叠加低基数效应👞👜，二季度盈利或超预期🥻🩲🍎🍈🥑。