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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍👜💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓👿🧅👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒🍄🍈🩰💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕👿👅。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦💕🤍🍊，资产荒趋势依然存在🧄🥦💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙👅🍉🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞💗🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看👗👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月央行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标(biao)方式开(kai)展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操(cao)作。6月(yue)25日开(kai)展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿(yi)元到期量后，净投(tou)放(fang)1180亿(yi)元，为(wei)自3月以(yi)来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流(liu)动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金(jin)利率(lv)低位波动，临近月末有所收(shou)敛(lian)。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环(huan)境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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当地时间2025年6月(yue)16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在(zai)进行的基础设施项(xiang)目建设。巴西将于11月在亚马孙城(cheng)市贝伦举办联(lian)合国(guo)气候变化(hua)大会（COP30）。

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1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🍍👿💟🥔，除拟对上市公司及实际控制人🍑、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍉🩱。

2、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小(xiao)市(shi)值風(fēng)格；盈利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。