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地缘层面，美国总统特(te)朗普显然对哈梅内伊宣(xuan)称美国在这场战争中未取(qu)得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以(yi)色列也是，这跟市场的判(pan)断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方(fang)均需要休养生息，这会给中(zhong)东地区带来一定的(de)平静期，只是(shi)这个平静期预计(ji)不会很长 。特朗普再次强调了若(ruo)伊朗继续进行(xing)浓缩活动，可能再次考(kao)虑对伊(yi)朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了(le)他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国(guo)际原子能机构总干事格罗西日前在接(jie)受美国哥伦比亚广播(bo)公司采访时(shi)表示，尽(jin)管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产(chan)出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并(bing)非完全破(po)坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术(shu)能力。只需要数月的时间，伊(yi)朗就(jiu)能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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两天(tian)后，中央层(ceng)面深入(ru)贯彻中央(yang)八项规定精神学习教育工作专班(ban)、中央纪委(wei)办公厅公(gong)开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神(shen)典(dian)型问题。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻🥥，但如果美联储在7月意外降息💞💯，并且中国央行同步宽松🥑👘🍄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💗💟💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍊🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💛，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍊🍑👘💌，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥬💞。三季度A股科技企业IPO重启💔👛，科技领域产品催化频出😡🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、居民主导非银流动性期(qi)间，通常情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的，因为居民存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧。这背(bei)后逻辑在(zai)于，居民存款(kuan)搬家本身反映了(le)微观主体存在脱实向虚的可能(neng)，此时如果央行(xing)加大货币宽松，那么非(fei)银机构有可(ke)能面临来自居民和央(yang)行流动性的双(shuang)重推动，由此带来的资产(chan)价格上涨或进一步助(zhu)推居民存(cun)款向非银机构搬(ban)家，非银机构流动性过度淤积，积累(lei)系统性风险。因此，2015年以来，每当居民存款加速流向(xiang)非银机构期间(jian)，以央行为主(zhu)导(dao)的银行体系向非银机构投放的流(liu)动(dong)性均有(you)所回(hui)落，非银机构体感的货币政策维持紧(jin)平衡态势。