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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🥕🍋。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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3🩲💓🎒、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍒，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥭🥕，一是在价差扭曲下🧄，国内进口严重亏损🩰🩱🧡，国内精铜和废铜预期供给减少💛💘🥒，去库格局下现货支撑逐渐显现🥿🍇；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💌，中长期矛盾难解🍈，也成为多头倚仗👘🥿🎒，做多铜价实际再给矿端超额利润🥿🍅，激励铜矿产出的同时👙，但也加大了终端的风险💛🤍🥭。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🩱👢，这种风险存在但概率不大🧅🥻🧅，但高升水风险不容忽视🥔🥥，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥿，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍇🍈👙，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👄🩲，美232调查结果可能是重要的时间节点🧡🍅👡🧡。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💝，不接受高价位的表现👛🍌。综合来看💌，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬😡🧡，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💗。

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