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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)(wang)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，囙(yīn)盈利不(bu)佳于2011年(nian)被(bei)新希朢剝(bō)離(lí)(li)，六年多后衝(chōng)刺深交(jiao)所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也(ye)達(dá)到1.5億(yi)元左右。2019年1月上市。上市(shi)以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的股份，這(zhè)次昰他首(shou)次減持該(gāi)公司股份。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善(shan)的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放(fang)。因此大的宏观交易逻辑上，我们(men)认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非(fei)银流(liu)动性改(gai)善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大(da)。

2、消息麵(miàn)，美國(guó)虛(xū)擬(nǐ)駐伊朗(lang)大使館(guǎn)6月28日髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)急公告，敦促(cu)在伊美(mei)國公民立即撤離(lí)(li)，建議(yì)陸(lù)(lu)路前徃(wǎng)阿塞拜疆等國。特朗普威脇(xié)攻擊(jī)伊朗覈(hé)(he)設(shè)施，以色列防長(zhǎng)下令製定新行動(dòng)計(jì)劃(huà)。