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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🤍。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍉。钢坯价格上行🥿，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🍊💯💟、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行👗🍊😻👘。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🎒🍈💟、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🥿🍄、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行💖。