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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累(lei)等(deng)因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中(zhong)饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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今年(nian)以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大(da)3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻(zhi)，衕比(bi)增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月(yue)市場受關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)(bei)景下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資者逆勢(shì)佈(bù)(bu)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑😈🧅🤍，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥦👄🥥，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后😠🥥🍈，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🤍，俄铝进口量明显高于年初预测🍍🥑🥿👢，俄乌冲突有持续迹象👅，俄铝贸易链条转移的预期证伪🩰💞🥾🍑，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨💛，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🥕👙，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）💯、电网用铝（+75）、出口（-25）👅👞💕，合计用铝增长 100 万吨💞💘🩰💗🩳，增速约 2.21%💋😠🧡👄👘。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🧅🩳🩰，建议短期谨慎对待👡💘。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💘🍏😈🥻。

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2、短期金融搭台🍊，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍅💓、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍇👜🥻。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🤬。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💌。