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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能💋🥑、创新药、智能驾驶👞💓、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍓😠🍓🥒，包括潮玩、黄金首饰👡、国潮品牌等🍍💯；三是高股息资产🩰🥒，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🎒🍎👞🥬，建议适度进行逆向布局。

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尽管出售集(ji)团在2024年报告了除税后溢利为5亿元(yuan)，但剔除(chu)一(yi)次性收益后(hou)，实际(ji)仍出现除税后亏损，显示出其经营压力。因(yin)此，出售(shou)此次资产将有助于(yu)公司集中资源于更高增长的业务(wu)领域，特别是在印尼的煤炭业务。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨🍒，镍铁价格偏强运行👡🩰💋，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势👅🥥🍓😻，而不锈钢价格受宏观情绪影响👜🥔🍆、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨🥔，400系同比增长5%至322万吨🍎🧄🥬，而需求端来看，不锈钢内需增量不大👜💯👝💯，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🤬。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由(you)于接近扭亏阻力位时(shi)，基(ji)金赎回压力较大，总的来看(kan)，在阶段(duan)I，基金净流入(ru)规模会非常(chang)有限。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅🍒，成长价值或相对均衡🍓🎒。具体来说🩱，第一，从历史来看🍋👄🍆🍉💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🧅。第二👠😻👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝👘，对短期市场或有扰动🌽🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”🍈👗👜，关注7月政治局会议的表述变化🥥。第四，市场交易和增量资金层面🍈🍆🍌🍈，近期在以伊冲突缓和后💗💕🥦💘，A股权重板块上涨🥾🍉，市场风险偏好整体回暖💔🍒🍊🤬。基于以上🍉，我们认为7月大盘风格相对占优🩰🍇👞，成长价值风格或相对均衡。