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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%👙👝👙，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🥦、金信诺、太辰光等涨超3%🧄🥭🍈👅。

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上半年渐近(jin)尾(wei)声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看(kan)，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年增长超三成(cheng)。其(qi)中，债券型基金(jin)仍是分(fen)红“主力(li)军”，分红总额占比超七成。但若从分红(hong)榜前十名来看，则有七席由权(quan)益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其(qi)中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿(yi)元的分红总额登顶分(fen)红榜，更(geng)刷新ETF单次(ci)分红纪录。有业内人士指出(chu)，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济(ji)形(xing)势波动等风险因素可能(neng)导致部分基金分(fen)红规模(mo)不及预期。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全(quan)週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資(zi)金影響(xiǎng)有(you)限，總體下行。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年(nian)承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值(zhi)还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。