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近期A股科(ke)技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势(shi)超市场(chang)预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通(tong)胀预(yu)期(qi)下降，流动性(xing)环境改(gai)善(shan)，全球权益(yi)资产价格上涨；另(ling)一方(fang)面(mian)，特朗(lang)普近期在(zai)外交政(zheng)策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好(hao)A股科技板块。

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大公国(guo)际预计(ji)2025年下半(ban)年，化学原料及化学制品(pin)行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业(ye)内需逐步恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥价格(ge)2024年(nian)整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望(wang)进一步改善(shan)。

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