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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗😻，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥦🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾😻😡，红利也开始滞涨🩲🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡🩳。近期💓👢，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍏🧄🍎🥕，标志着产品力正替代产品形式😡🍌🥔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱💔👠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💞，科技领域产品催化频出🥿🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🩰，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞🍎😡。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票(piao)池中，本(ben)週錶現較(jiào)好的囙(yin)子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥥🥭，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥔💞💗👡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、结合自上而下行业产能出清💋👗🥾、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🥬👘、机械（自动化设备）🤬🥕🍈🥒🧄、医药生物（化学制药）🥭🧡、国防军工、有色金属（工业金属😻💞💔、贵金属🥑、小金属）、计算机等重点行业🍎👘😡👗🥑。