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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化(hua)进程(cheng)全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝👗💕。具体来看，风格方面🍒，巨潮大盘占优概率高🍎🥒👄🩳，其优于小盘风格的概率为60%💗😻，并且跑赢万得全A的概率也是60%👢。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%💌🥾🩲。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👚，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍇，难以有效规避下跌风险🥥💕。截至2025年6月27日🥑🍎👘，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%👠👄💯，市场情绪较好。