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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍓💌，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👢。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍉，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🍊🥒🍎。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👗👠🥭。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍅，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🩱💟🍅🍏，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👄🩰👜🤍，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🧡🥝。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二(er)季度末産量一直維(wéi)持在近五年最高(gao)水平。國際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)(shu)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行(xing)負荷不高，非伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下(xia)降。二季(ji)度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗(lang)裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口(kou)降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊(yi)朗供應昰(shì)(shi)否會(huì)受天然氣(qì)限製而(er)降低。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥥。从分红榜来看🍓，公开数据显示💘💟🥾，截至6月29日👿🩲，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🍆，且前三名均为权益类ETF。其中👢，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍌，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👄👿😈。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💔💔🍆🥾，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💓，截至周五（2025.06.27🥻🩳💓，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😡，其它主要宽基指数转为看多信号🧄。股指期货基差方面🥾👘👞，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥥🍉💌🥝，对冲成本（年化）均有减小👜。资金面方面🩲🥔，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍒，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。