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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的(de)N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场(chang)成交有限，组件订单阶段性回落，下游N型(xing)硅片价格继续下探，企业以下修排(pai)产应对需(xu)求回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全(quan)确定，若逆势增产，整体现货价格或面(mian)临(lin)进一步回调压力，盘面(mian)则倾向低位震荡。

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1、6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金(jin)属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会的(de)推荐。同时(shi)进(jin)一步强化对银行(xing)、保(bao)险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🎒👙🍌💌，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🧄💗🥔，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💞🥑🍆🍉。