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整体看💯，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝🍋，半导体、光学光电子🩳🧄💘🍉、消费电子👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳🥒，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍌🍏，业绩有望改善🥑🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌👘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥝🍇🍓👗、自动化设备等；3）消费服务领域🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍、家电😠🧄😠🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬、燃气👙、电力、农化制品🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🍏🥾。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济(ji)预(yu)期(qi)的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险(xian)。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中(zhong)，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果(guo)，因此，在宏观指标(biao)上，经济数据的(de)加(jia)速改善，例如新增(zeng)社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。