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展望7月🧄🍅🥦👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👡、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍑👞👞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞🎒🩲。具体如下：

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半(ban)年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需(xu)弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)庫存(cun)維(wéi)持(chi)低庫(ku)存筦(guǎn)理(li)，波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)不大。

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三钢闽光：2025年6月27日👜🩰，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍍😡🥬🍒，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）😻🍌。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需(xu)改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高(gao)端芯片(pian)需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩(ji)有(you)望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计(ji)智(zhi)能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利(li)或边际(ji)改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用(yong)商(shang)业化加速(su)落地，信(xin)创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季(ji)度(du)盈利(li)或超预期。

2、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)(sui)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的(de)文(wen)明印記(jì)(ji)”特展落(luo)下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受(shou)關(guān)註的私人收藏古(gu)代藝(yì)(yi)術大展之一(yi)，“天地大觀”自3月(yue)開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等(deng)百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀(guan)展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館(guan)外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人(ren)、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自(zi)到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。