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德固特2025年一季报显示💯🍄👅💛，公司一季度营业收入为1.25亿元🥻🌽😈💛，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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上(shang)週早些時(shí)候有報(bào)道稱(chēng)(cheng)，Meta聘請(qǐng)了OpenAI的人工智能研究人員(yuán)盧(lú)卡斯·拜爾(ěr)、亞(yà)歷(lì)山大·科列斯尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華(huá)（音譯(yì)），他們(men)都在OpenAI的囌(sū)黎世辦(bàn)公室工(gong)作(zuo)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦🍇💕，引发A股估值重估💌🍌💕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥬💘👙🍇🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩲💯😠🧄，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰🥿。这个逻辑之下🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅🥒🍉，是重要的选股方向

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩱👅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩰🥝🥥👅💓，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲🌽🤍🥔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👿🥻🍊😈，新发偏股基金规模继续扩大🍌💟👘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👗；市场风险偏好有所改善🍋，融资资金净流入规模扩大👝🧡💖💯👠。资金需求端💘，重要股东净减持规模扩大🍈🥝；IPO发行规模小幅回落🍋🥾👜，再融资规模持平前期👞🥔🧅💓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。