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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展👘💝，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期。