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据红星新闻消息，郑驹为杉杉股份创始人郑永刚长子🍅🥕🍒🍎。郑永刚2023年猝然离世🍄💛💯，未立遗嘱或明确股权分配，引发郑驹与遗孀周婷围绕股权继承展开激烈争夺。

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🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月(yue)度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💘🩲🩳，北证50周度上涨6.84%💟🍓🥔、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍊，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）💟😈👛💔🧄，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🧡👡，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥕🤬。资金面方面🧡，ETF资金出现止盈🍓👠，股票型ETF资金整体呈现净流出🍉🎒，科创板👗💗、中小盘为ETF净流出主要方向。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前👘🥦，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🥔👘💛💟。在会议后🍎💟，中证1000上涨概率最高👞🥾，超过70%。

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1、截至6月27日，基準斯託(tuō)尅(kè)600指數(shù)以美元計(jì)價(jià)跑贏(yíng)標(biāo)普500指數16箇(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2016年以(yi)來(lái)最佳相對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)。歐(ōu)元/美元(yuan)飇(biāo)陞(shēng)至1.17美元，打破了年初與(yǔ)美元平價的普遍預(yù)(yu)測(cè)(ce)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👄🍒🍌🧅👜，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥥💟💟🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥥👞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄🍏😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍋🥑💘🥒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👿，也会对市场风格的演变起到关键作用👗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠，是重要的选股方向