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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27🥝🥭🤍，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍊，沪市上市公司累计被调研93次💘，深市上市公司累计被调研166次👘，北证上市公司累计被调研12次🧅💋👿。

2、注：需要特别提醒的是👞🩰，近期市场波动可能较大💕🧅，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损🍏🥒🩳。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍏👚，高度注意仓位和风险管理🌽🥦🩰👛。