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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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1、Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸(an)人民幣對美元(yuan)滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數(shu)下跌6.65%。此外(wai)，6月份以來，在岸、離岸(an)人民幣對美元滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)三者間的價(jia)差明顯收歛(hān)。

2、我们发现，该指标可以较(jiao)快捕捉上涨机会；同时(shi)，由于选(xuan)择在市场过热阶(jie)段提(ti)前止盈离场，也会错失市场持续亢(kang)奋阶段的上涨收益(yi)。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规(gui)避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下降(jiang)，上涨家数占比指标目前高于(yu)60%，市场情(qing)绪较(jiao)好。