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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较(jiao)为稳(wen)定的状(zhuang)态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为(wei)正增(zeng)长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措(cuo)施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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