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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治(zhi)局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工(gong)作的基(ji)调有望更(geng)加(jia)积极。

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“这么说吧，如果(guo)他真的当(dang)选，我还是总统，他就得做正确的事，不然(ran)他们一分钱都(dou)拿(na)不(bu)到。” 特朗普在周日播出的(de)福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中(zhong)称。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体(ti)依然周期性下行(xing)。基(ji)建用钢环比上半年或有好转，但缺乏(fa)想象空间。制造业中白(bai)色家电、汽车等(deng)板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政(zheng)策进(jin)一(yi)步(bu)加(jia)码支撑。直接出口将维持高(gao)位，但对钢价难形(xing)成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前(qian)核心因素仍在于下(xia)游需求韧性和炉(lu)料供给增量。按当前钢(gang)厂利润和(he)下游库存走(zou)势，下半年产量预(yu)计窄幅波动。

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2、在(zai)上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数(shu)相对(dui)占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质(zhi)量类风格的表(biao)现。实际情况(kuang)来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数(shu)表现(xian)较好。