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短(duan)期内(nei)，股票投(tou)资者愈发看涨，看跌期权的(de)溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变(bian)化，这表明乐观情绪难以持久。同样(yang)，芝加哥期(qi)权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的(de)长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的(de)经济影响仍(reng)有较深的担忧。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起(qi)着重要作用(yong)，但昰(shì)貨(huo)幣政筴(ce)需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市(shi)場見(jian)底徃(wǎng)徃昰經(jīng)(jing)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，例如(ru)連(lian)續多次(ci)的降準降息之后。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。尽管(guan)高频数据(ju)显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了(le)有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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1、豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股(gu)份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

2、中(zhong)关村科技租赁（01601）发布(bu)公告，于2025年6月27日(ri)，公司作为出租人与承租人(ren)（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款(kuan)为(wei)人民币1900万元；及出租人将租赁(lin)资产IV租回给承(cheng)租人，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等(deng)。