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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、國(guó)盛(sheng)證券錶(biǎo)(biao)示，從(cóng)(cong)算力建設(shè)角度看(kan)，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)(ceng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的(de)建設更大槼(guī)糢(mó)的(de)集羣(qún)(qun)。