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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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二級(jí)市場(chǎng)上(shang)，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至最高(gao)39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市(shi)以(yi)來新(xin)高(gao)，公司總市值近(jin)175億(yì)元。

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成份股方面🥦🍉，际华集团涨停🥥🍓🍌，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🤍。下跌方面👝💕，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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