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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰🍇😡，红利也开始滞涨👘🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯🩲。

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🏮行业配置层面💝🩰🧡，相较于趋势跟随🍌🩰，更优的策略是低位布局😻😻💟🍊，善用赔率思维💛🌽😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌，分别以25/3/20🍑🩰🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍌、风电、游戏已陆续兑现外😠🍍🍊，后续建议关注半导体🩱🍊🤍🥦、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥔💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😻，也需警惕银行板块的短期波动风险💛。胜率方向，结合估值🍎🥥💕💘、拥挤度位置👠💛🥕🍎，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧅🥥👅、小金属。

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1、政筴(cè)耑(duān)短期(qi)關(guān)註投(tou)資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)(fei)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)(men)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三、四季度(du)以舊(jiù)換(huàn)新中央資(zi)金，要求註重持續(xù)性咊均衡(heng)性(xing)，分領域製定落實(shí)到每箇(gè)月、每週的(de)國(guó)補資金使(shi)用計(jì)劃(huà)，基(ji)本(ben)説(shuō)明全(quan)年就按(an)3000億(yì)平滑安排。

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