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8💓🍇💔🍆、上半年，终端需求符合正常季节性规律👿，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来🥬🍓🥬，历史同期高位水平运行💓。卓创统计数据显示，截至6月27日🥒，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕🤍😻，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好🍆👜，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机💟🎒🥕🥾🩰、利润情况较好。

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4、策略观点：下半年原油成本端波(bo)动仍将影响高、低硫燃料油(you)绝对价格，高硫(liu)基本面驱动略强于低硫。伊(yi)朗与俄罗(luo)斯供应暂(zan)维持低位，叠加高硫发(fa)电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建(jian)议考(kao)虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供(gong)应(ying)维持(chi)充足，低硫燃料(liao)油内外价(jia)差预计延续低位。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩(ji)说明(ming)会上表(biao)示(shi)，公司目前有部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿(can)光(guang)电6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司(si)在(zai) AI眼镜(jing)方面是(shi)否有(you)相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于(yu)具(ju)备显示功(gong)能的AI眼镜，目前(qian)公(gong)司配合(he)不(bu)同客户不同需求和(he)产品(pin)定位提供(gong)解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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1、今年六月末非金融及(ji)两油万得全A绝对估(gu)值(zhi)水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好水平也較高的情況(kuàng)(kuang)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理(li)的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。