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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原(yuan)动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京(jing)举(ju)行(xing)了新一届 FORCE 原动(dong)力大(da)会。此次大会(hui)聚焦大模型(xing)、AI云原(yuan)生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨(tao) AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火(huo)山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防(fang)护(hu)等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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该行(xing)将对该公司2025财(cai)年的销售额预测上调1.3%，以反映预期的(de)大规模授权交(jiao)易（out-licensingdeal），预(yu)计该(gai)交(jiao)易将包含不少于1亿美元(yuan)的预付款。将2025财年(nian)的营(ying)运支出项目下调(diao)1.1%，以(yi)反映研发费用的下降，因为(wei)该行认为研(yan)发费用占销(xiao)售额的比例已达到峰值，并且未来将逐(zhu)年逐步提高。该行将2025财年每(mei)股盈利预测上调3.9%。

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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处(chu)于(yu)全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市(shi)盈(ying)率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯(si)达克指数(shu)的34.8倍。从行业(ye)层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块(kuai)经历(li)上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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2、6月中国轻纺城日均(jun)成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月(yue)空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调(diao)、冰箱、洗衣机计划排(pai)产(chan)量环比均下行(xing)。