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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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交易集中度：近(jin)期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)(tong)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比來(lái)(lai)看，化學(xué)製藥(yào)(yao)、石油石(shi)化(hua)、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算(suan)機(jī)設(shè)備(bèi)(bei)、通用設備、通信設備(bei)、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)，而食品加工(gong)、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)(jiao)低。

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1、首先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都(dou)銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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