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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🍑🥬👛，到 2034 年🥑🥑，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元👢🥕💓👢。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍎😻🥕🍋。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💯，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🤬。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥿，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍄🎒👢，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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财政政策空间(jian)较为充(chong)足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前(qian)置，支(zhi)出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存(cun)量政策及政策性金(jin)融工(gong)具空间仍较大(da)，将继(ji)续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并(bing)不强。但是如果有超预期因素出(chu)现，不排除后续进一步(bu)加码(ma)。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计(ji)分别(bie)约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单(dan)月(yue)最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积(ji)极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债(zhai)市利率下行空间(jian)，另外供给扰动仍存。

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