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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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我选股不厉害🍉💔🍉🩰🥿，是业余级的，花的功夫太少。但我犯错的机会的确是大师级的🍎，不懂就是不碰。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈。（2011-11-03）

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压🍎🩲，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税💕💔🤬。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市👠💔😡，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上👛👿🥭🍇，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低🥔💋🥑。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🧅🥭。目前看🍏🧄👛，新棉丰产预期较强💘🍄，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🍇💞💕🤬，新疆地区棉花处于现蕾🍓、开花阶段🥭🍆，天气状况良好👙，本年度新棉仍大概是丰产格局👗👄。需求端💌，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🧄💘👝🤬🥒。终端纺服产品零售额同比为正👜🍇🎒🍓🎒，但同比增速持续低于社零🍇💌，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🥕🥝。进出口方面💞💝💘💋，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🩲🧅，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大💗🍏，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在🍈🥦👅，需求韧性较强👚，叠加新棉上市前低进口、低库存现状🩰🤍🧡，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降👡💌😻👄🥾，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🥿，但空间预计有限🥒👗👿。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司(si)24.59%股(gu)份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方(fang)签署了股权(quan)划(hua)转意向性(xing)协议。该事(shi)项可能导致公司控股股东、实际控制(zhi)人发生变(bian)动(dong)。

2、中国人(ren)民银行货币政策委员会(hui)2025年第二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议(yi)研究(jiu)了深(shen)化金融供给侧结构性改革相关工作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主(zhu)力军作用，推动中小银(yin)行聚焦主责主业，支持(chi)银行补(bu)充(chong)资(zi)本，共(gong)同维护(hu)金融市场的稳定发展。有效(xiao)落实好各(ge)类结构性(xing)货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持(chi)科技创新、提振消(xiao)费，做好“两重”“两新(xin)”等重点领域(yu)的融资支持(chi)。用好(hao)证券、基金(jin)、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市(shi)场稳定(ding)。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协(xie)调(diao)工作机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融(rong)资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品(pin)房(fang)和存量土地盘(pan)活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础(chu)性制度，助力构建房地产(chan)发展新模式。切实推进金融高水(shui)平双向开放，提高开放条(tiao)件下经济金融管理能(neng)力和风险防控能力。