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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国(guo)对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来(lai)的(de)贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列(lie)军事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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1、指数依然在(zai)震荡区间的主(zhu)要(yao)原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根(gen)据白(bai)宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵(bing)为市(shi)场情绪带来了(le)阶段性托底与(yu)预(yu)期管(guan)理作用，但由于缺乏增量资金与基本面(mian)改善(shan)，使得指数在(zai)震荡区间(jian)，而非市场(chang)预期的突破和主升。

2、今年以来私募基金(jin)规(gui)模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年(nian)初扩大3267亿(yi)元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中(zhong)4月(yue)单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下(xia)，高净值个人投资者逆势布局力(li)度(du)明显(xian)加大。